La música que compartió Federico en la primera parte: Violeta Parra, y Egberto Gismonti & Charlie Haden en vivo en Montreal.
Castaneda. Las canciones que salvan vidas. Comenzar a vivir solo a los 15 años. El dibujo puntillista. El despertar de la memoria en la soledad de la montaña, de la noche. Ser tu mejor amigo. El radioteatro del Dr. Mortis. El gordo Pier y el programa de radio que su padre tuvo con él. Su paso por INVAP. Hicimos duplex con Nicolás Plager desde Buenos Aires, quien comentó junto a Federico el accidente de Andy Lamuniere en la montaña. Las vetas de cenizas volcánicas. Pintar bailando. Danza pigmentada y dactilopercusión. Biodanza. La opera de Río de Janeiro. Su participación como realizador para una scola do samba. Durmiendo en la carroza justo al ingresar al sambodromo, y a bailar!
La música que compartió Federico en esta segunda parte: Pescado Rabioso, King Crimson, The Beatles, Mike Oldfield, Hermeto Pascoal, y Carlos Santana.
Los trabajos en cine para Universal Pictures, y para la película "Grito de Piedra" de Werner Herzog. El Tiempo. La vuelta a Buenos Aires, su trabajo con Mireya Baglietto y el espacio polisensorial. La pintura de arcoiris al ritmo de la percusión de Kamaruko. La mitología mapuche, su encuentro con una Machi y las ceremonias. La meditación. La luz del amor universal. Libertad y deseo profundo. Energía. La carta astral como herramienta al despertar de la conciencia. La piedra. Los reinos. La obra pública, las estrellas y los buenos pensamientos. Malbec.
La música: Kamaruko, Spinetta Jade, Bob Marley, y le dedicamos "En la luz" de Palo Pandolfo para el final.